Если поставщик прислал брак, пересортицу или товар не подошёл — оформляйте возврат поставщику (SR — Supplier Return). Это документ который списывает товар со склада и фиксирует ожидаемое возмещение от поставщика.
Когда использовать
- Брак на приёмке (товар повреждён, не работает, не соответствует артикулу).
- Излишек поставки (поставщик прислал больше чем заказывали).
- Истекающий срок годности — возвращаем по договору.
- Замена по гарантии (массовый брак партии).
1
Создание SR
В CRM → Склад → Возвраты поставщику (WarehouseV2SRTab) → Создать:
- Поставщик — выберите из списка.
- Склад — с какого склада возвращаем.
- Связанный PO (закупочный заказ) — опционально, для трассируемости.
- Позиции — что возвращаем (наименование + количество + причина).
- Документы — приложите скан акта приёма-передачи, фото брака.
2
Согласование
Перед отправкой SR может быть статус «на согласовании» (если в настройках включено). Руководитель смотрит → одобряет → возврат уходит в работу.
3
Отправка
- SR переходит в статус «отправлено».
- Товар физически списывается со склада (остаток уменьшается).
- Финансово в учёте появляется дебиторская задолженность поставщика — он нам должен возмещение.
4
Возмещение
Когда поставщик перевёл деньги или зачёл сумму в следующий PO:
- SR → Закрыть с возмещением.
- Указать тип возмещения (деньги / зачёт / замена).
- Если деньги — финансовая операция автоматически списывается из дебиторки.
Связь с поставщиком
В карточке поставщика виден список всех SR + сумма дебиторки. По метрикам качества поставщика (% брака) можно оценивать его надёжность.
Возможные проблемы
- «Не получается выбрать позицию» — её нет на складе (нет остатка). Возможно уже списали или не приняли.
- «Поставщик не возмещает» — в карточке поставщика растёт дебиторка. Используйте это в переговорах. CRM не «давит» автоматически — это операционная задача.
- «Возврат должен быть частью PO» — корректно: возврат идёт по конкретному PO, чтобы не запутаться какая партия бракованная. Привязка обязательна для трассируемости.