В CRMservice есть отдельный справочник Контрагенты (counterparties) — для юр.лиц, ИП и других организаций с которыми вы работаете по договорам, счёт-фактурам, акт-сверкам.
В отличие от обычных клиентов (clients — физлица в основном), контрагенты содержат полные реквизиты: ИНН, КПП, ОГРН, расчётный счёт, БИК банка. Это нужно для:
- Выставления счетов с НДС.
- Выгрузки в 1С.
- Автоматического матчинга банковских выписок.
- Расчётов с поставщиками (payables).
Типы контрагентов
Тип (kind) | Когда |
|---|---|
| supplier | Поставщик товаров/услуг |
| customer_org | Клиент-юрлицо (отдельно от частных) |
| agent | Агент / посредник (с комиссией) |
| tax_org | Налоговая, ПФР, ФСС |
| bank | Банк (для расчётов / выписок) |
| other | Прочее |
Поля карточки
| Поле | Описание |
|---|---|
name | Короткое название (для UI) |
legal_name | Полное юридическое название |
inn | ИНН (10 или 12 цифр) |
kpp | КПП (для юрлиц) |
ogrn | ОГРН / ОГРНИП |
legal_address | Юридический адрес |
bank_account | Расчётный счёт |
bank_bik | БИК банка |
bank_name | Название банка |
contact_phone | Контактный телефон |
contact_email | Email для отправки документов |
notes | Свободные заметки |
is_active | Активен / архивирован |
Создание
Бухгалтерия → Контрагенты → Добавить:
- Тип контрагента.
- Заполните реквизиты (минимум: name + INN).
- Сохранить.
Поиск по ИНН
Если у вас сотни контрагентов, поиск по ИНН через фильтр (?search=...) находит за миллисекунды (есть индекс).
Связь с поставщиками в WMS
Когда вы создаёте Поставщика в Складе (см. Возврат поставщику), у него есть counterparty_id — ссылка на запись в контрагентах. При обновлении реквизитов в одной таблице — синхронизируется во второй (через триггер БД).
Это значит: ИНН/КПП/реквизиты поставщика всегда актуальны в обоих местах.
Связь с банковской выпиской
Bank matcher (см. Сопоставление банковских выписок) сопоставляет контрагентов в выписке по ИНН → находит их в counterparties → подтягивает в платёж. Это убирает ручной ввод имени плательщика.
Выставление счёта-фактуры
При выставлении счёта для клиента-юрлица:
- Бухгалтерия → Счета-фактуры → Создать.
- Контрагент — выберите из списка (если нет — создайте).
- CRM подставит все реквизиты в шапку документа.
- Выберите шаблон печатной формы → PDF готов.
Выгрузка в 1С
В Бухгалтерия → Выгрузка 1С все контрагенты выгружаются в формате 1С: Бухгалтерия. Можно импортировать в 1С через стандартный обмен.
Права
| Право | Действия |
|---|---|
accounting.view | Видеть список и карточки |
accounting.edit | Создавать, редактировать, удалять |
Возможные проблемы
- «Не сохраняется ИНН» — неправильный формат (10 цифр для юрлица, 12 для ИП). CRM валидирует.
- «Дубль контрагента» — два с одинаковым ИНН. CRM по умолчанию не блокирует — можно сделать сводный отчёт по ИНН и слить вручную. Авто-дедупликация в roadmap.
- «Поставщик и контрагент рассогласованы» — это бывает при ручных правках в БД. CRM имеет триггер синхронизации, но если он не отработал — обновите запись через UI (синхронизация запустится повторно).