Лид — потенциальный клиент, который проявил интерес, но ещё не сделал заказ. В CRMservice лиды отделены от клиентов до тех пор, пока менеджер не подтвердит готовность к сделке.
Источники лидов
CRMservice автоматически создаёт лиды из:
| Источник | Откуда приходит | Что в карточке |
|---|---|---|
| Сайт | JS-форма с вашего сайта | UTM-метки, IP, страница |
| Звонок | Телефония | Запись разговора, длительность |
| Мессенджер | WhatsApp/Telegram/VK | История переписки |
| Письмо в info@ | Тема, текст | |
| Маркетплейс | Авито, WB, Ozon | Объявление, цена |
| API | Сторонняя интеграция | Кастомные поля |
| Ручное | Создан менеджером | Заполнено вручную |
1
Форма с сайта
В Настройки → Лиды → Формы создаёте форму:
- Назовите (например, «Заявка с главной»).
- Укажите поля: имя, телефон, email, комментарий.
- CRM сгенерирует HTML-код для встраивания.
- Дайте этот код вашему сайт-мастеру.
2
Маркировка UTM
Чтобы знать, с какой рекламы пришёл лид:
- В рекламе настройте UTM-метки:
?utm_source=yandex&utm_campaign=brand. - Скрипт формы автоматически читает их с URL.
- В карточке лида CRM показывает источник + кампанию.
3
Авто-распределение
CRM назначает лиды менеджерам автоматически:
- Настройки → Лиды → Правила распределения.
- Логика «по очереди» (round-robin) или «по нагрузке» (кто меньше лидов).
- Можно ограничить часами работы (только в рабочее время).
4
SLA на ответ
Поставьте таймер: «Менеджер должен ответить лиду в течение 15 минут». Если не успел — лид падает в очередь руководителя.
- Настройки → Лиды → SLA.
- Время первого ответа.
- Эскалация: кому уйдёт при просрочке.
5
Конвертация в клиента
Когда лид готов к заказу:
- Менеджер в карточке лида → Конвертировать.
- Лид становится клиентом, создаётся первый заказ.
- История переписки и звонков переносится в карточку клиента.
Возможные проблемы
- «Лид не создался с сайта» — JS-код формы не загрузился. Проверьте через DevTools → Network.
- «Дубль лида» — клиент написал и в WhatsApp, и заполнил форму. CRM объединит по номеру телефона.
- «Слишком много спам-лидов» — добавьте reCAPTCHA в форму. Спам уменьшится в 10 раз.