KPI (Key Performance Indicators) — ключевые показатели эффективности. В CRMservice KPI рассчитываются автоматически: оборот, конверсия, средний чек, удержание клиентов.
Базовые KPI продавца
| Метрика | Формула | Норма |
|---|---|---|
| Оборот | Сумма закрытых заказов | По бизнесу |
| Средний чек | Оборот / количество заказов | Растёт с опытом |
| Конверсия лидов | Заказы / лиды | 15-40% |
| Время первого ответа | min(время сообщения клиента, ответ менеджера) | < 15 мин |
| NPS | Опрос клиентов «оцените от 1 до 10» | > 50 |
1
Настройка KPI
- Настройки → KPI → Создать.
- Выберите метрику.
- Задайте план:
- Период: месяц / квартал / год.
2
Привязка к ЗП
Если KPI влияет на зарплату:
- Настройки → Зарплата → KPI-составляющие.
- Например: фиксированный оклад 30 тыс. + 5% оборота при выполнении плана + бонус 10 тыс. при перевыполнении.
- В Зарплате → Начисления KPI рассчитывается автоматически по факту.
3
Дашборд KPI
- Аналитика → KPI.
- Видно по каждому сотруднику:
4
Регулярные пересмотры
Раз в квартал пересматривайте планы:
- Перевыполняют 100% → планка занижена, поднимайте.
- Не дотягивают 30%+ → или планка завышена, или обучение.
Возможные проблемы
- «KPI не работают — манипулируют» — у обычного оборота-KPI есть лазейки (продавать со скидками). Добавляйте маржу-KPI, а не только оборот.
- «Менеджеры борются друг с другом за лиды» — настройте круговое распределение, а не «кто схватил». См. Лиды → Авто-распределение.
- «Цели нереалистичные» — берите план как среднее за последние 3 месяца + 10%.