Раздел Задачи в CRMservice — это полноценный таск-менеджер с канбан-доской, дедлайнами, чек-листами и согласованиями.
Типы задач
- Задача — простое поручение.
- Согласование — задача с подписями (например, «согласовать акт»).
- Звонок — связана с клиентом, открывает Click-to-Call.
- Встреча — с датой, временем, местом, участниками.
1
Создание задачи
- Задачи → Создать.
- Заполните:
- Опционально: чек-лист, файлы, наблюдатели.
2
Канбан-доска
- Задачи → Доска.
- Колонки: «Очередь → В работе → На проверке → Готово».
- Перетаскивайте задачи между колонками — статус меняется автоматически.
3
Чек-листы
Внутри задачи добавьте чек-лист:
- ✓ Связаться с клиентом
- ✓ Уточнить адрес
- ☐ Назначить курьера
- ☐ Получить подтверждение
4
Дедлайны и уведомления
CRM напомнит:
- За 24 часа до дедлайна — push.
- За 1 час — push + email.
- При просрочке — руководителю + push в Telegram.
5
Согласования
Если задача требует подписей:
- Тип задачи = Согласование.
- Список согласантов: бухгалтер → юрист → директор.
- Согласование «по цепочке» (последовательно) или «параллельно» (все одновременно).
- Каждый ставит «Согласовано» / «На доработку» / «Отказ».
- Задача завершается, когда все согласовали.
6
Шаблоны задач
Часто повторяющиеся задачи (например, ежемесячные отчёты):
- Настройки → Задачи → Шаблоны.
- Создайте шаблон с готовым чек-листом и ответственным.
- Запускайте по расписанию (1 числа каждого месяца) или вручную.
Возможные проблемы
- «Слишком много задач у одного сотрудника» — настройте предел нагрузки в Настройки → Сотрудники → Лимит активных задач.
- «Не приходят уведомления» — проверьте Профиль → Уведомления → Каналы, что включены push/email.
- «Канбан тормозит на больших объёмах» — на 5000+ задачах доска тормозит. Используйте фильтры (только мои / только текущая неделя).